呂布の漂泊と劉備への投降

董卓が暗殺された後、呂布は最初に袁術のもとに仕えることを決めた。袁術は袁紹の弟であり、江東一帯に勢力を持っていた。袁術は呂布の武勇を知っており、最初は呂布を歓迎した。しかし、呂布は袁術のもとで傲慢な態度をとり、部下を乱暴に扱うなど、問題を引き起こした。さらに、呂布は袁術の財宝を略奪しようとしたため、袁術は呂布を追放した。呂布は袁術から追放された後、袁紹のもとに赴いた。袁紹は呂布の武勇を利用して、自身の敵である張燕の軍を攻撃させた。呂布は張燕の軍を破ることに成功したが、その後、傲慢になり、部下を増やすなど、袁紹の権力を脅かす行動をとった。袁紹は呂布の反復無常な性格を警戒し、呂布を暗殺する計画を立てた。呂布は袁紹の計画を察知し、夜に自身の部下と共に袁紹の軍営を逃れた。窮地に追い込まれた呂布は、徐州の劉備に降りることを決め、劉備のもとを訪ねた。劉備は呂布の武勇を惜しみ、呂布を小沛に駐屯させることを許可した。劉備は「呂布将軍、汝は小沛に駐屯して、俺と共に徐州を守りましょう」と提案し、呂布は劉備の厚意に感謝して「玄徳公の厚意に感謝する。俺は必ず徐州を守る！」と約束した。